ביטול מתנה שקיבל יורש מן המנוח בימי חייו

ביטול מתנה שקיבל יורש מן המנוח בימי חייו
מאת: עו"ד  ד"ר רן מובשוביץ

רבים מגישים התנגדות לקיום צוואה וטוענים טענות רבות כנגד תוקפה של הצוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת צוואה, העדר כשירות המצווה, זיוף וכיוב', אך לעיתים נשכח, כי יתכן וחלק מהרכוש שציווה המנוח נלקח ממנו עוד בימי חייו, באמצעים בלתי הוגנים.

אדם שגזל או קיבל רכוש זה שלא כדין בימי חייו של המנוח, אינו יכול לרשת אותו, מכיון שאין לזכות מעוול בפרי עוולתו, זאת – אפילו הוא יורש בצוואה.

היורש אשר יודע כי "המתנה" כלל אינה מתנה, וכי מי שקיבלה, זכה בה שלא בדין ובצדק יכול לפעול לביטולה. ביטול המתנה יכול להביא להגדלת העיזבון ולכך שהיורש יקבל נתח גדול יותר מן הרכוש שצווה להם המנוח.

זכייה במתנה שאינה מתנה למעשה
תכופות אנו נתקלים במצב בו נפטר אדם והוריש את עיזבונו ליורשיו, אך מתברר ליורשים, כי עוד בימי חייו נתן המנוח מתנה יקרת ערך לאדם אחד, אשר מצמצמת את היקף העיזבון שירשו.
מתנה שכזו יכולה להיות כספים המועברים במשך תקופה ארוכה למקבל, תשלום חובות עתק עבור המקבל, דירת מגורים, שטח מקרקעין, עסק מכל סוג, תכשיטים יקרי ערך וכיוב'.
המתנה יכולה להתבצע באמצעות הבטחה לנתינתה, העברה פיזית של רכוש, חתימה על הסכם, רישום זכויות במרשם המקרקעין ("טאבו") וכיוב'.

איך מבטלים מתנה כזו?
קיימות מספר דרכים לעשות כן, המבוססים על חוקי החוזים, חוקי הנאמנות והשליחות, חוק המתנה וחוק עשיית עושר ולא במשפט.

אדגיש, כי הדוגמאות שאביא לעיל מתארות עקרונות בלבד ועל מנת להשתמש בהן בהצלחה יש צורך בעמידה בתנאים נוספים ולהוכיח בבית המשפט נקודות הקשורות לאופי המתנה, מהותה, הנסיבות שהובילו לנתינתה, ואם מדובר במתנה שהסתיימה או רק בהתחייבות לנתינתה. מטבע הדברים, היריעה קצרה מלפרט את כלל התנאים במאמר זה.

דוגמאות לטענות ביטול טובות כנגד המתנה והשבתה לעיזבון המנוח:

• א.ככל שהמתנה הוענקה לאדם לאחר פטירתו של הנותן, דינה ביטול, זאת מקום שאסור לערוך הסכמים בירושה עתידית שלא באמצעות צוואה. לדוגמא, אם אדם נתן למקבל דירה, אך אותו מקבל אינו יכול לנהוג בדירה מנהג בעלים עד לפטירת המוריש, הרי שדין המתנה לביטול. דוגמא נוספת למתנה בטלה - נחתם הסכם מתנה, במסגרתו אדם מתחייב כי המקבל זוכה בדירה, מיד לאחר שיילך לעולמו. אדגיש, כי לא כל הסכם יבוטל. כך לדוגמא, הסכם העוסק בעיזבון הוא הסכם מותר, ורק הסכם העוסק בשינוי זכויות בירושה הוא האסור.

• ב.המתנה ניתנה בעקבות התנהלות בחוסר תום לב של המקבל, או טעות של הנותן, מצגי שווא או הטעיה שהופעלו, עושק (לדוגמא ניתוח חולשתו השכלית), מרמה, תחבולה או הונאה או איומים.

• ג.המתנה כלל לא היתה מתנה, אלא דרך להבריח נכסים מפני צדדים שלישיים (לדוגמא נושים או רשויות המס), והרכוש שניתן נותר שייך למעשה לנותן כל העת. מצב זה נקרא חוזה למראית עין.

• ד.המתנה ניתנה למי שחייב בחובת אמונים לנותן. לדוגמא, מתנה שנתן אדם לאפוטרופוסו.

• ה.המתנה הותנתה בתנאי, והתנאי לא נתמלא.

• ו.לאחר שניתנה המתנה החל המקבל להתנהג בצורה מחפירה לנותן.

מטרת המאמר היא לפרט בפני הקורא חלק מן האפשרויות הקיימות לביטול מתנה במשפט הישראלי. מדובר בנושא סבוך המכיל תנאים רבים אשר מטבע הדברים אינם מפורטים במסגרת מצומצמת של מאמר זה. אין באמור לעיל, בכדי להוות ייעוץ משפטי במקרה מסויים, ויש להתייעץ בעורך דין המתמקצע בתחום.

*תקציר פרק מתוך הספר: "לנצח בקרב על הירושה. הצלחה במאבק המשפטי" מאת ד"ר רן מובשוביץ, עו"ד

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.